来源：@国际金融报微博从政治动荡到系统性修复，，，，，，从“韩国折价”到估值洼地，，，，，，随着李在明喊出“KOSPI 5000点时代”的雄心目标，，，，，，韩国股市能否一路高歌？？？？？6月11日，，，，，，韩国综合股价指数（KOSPI）突破2900点，，，，，，创下2022年1月以来的最高纪录，，，，，，截至收盘涨1.23%，，，，，，报2907.04点。。。。。这是该指数连续第六个交易日上涨，，，，，，自4月低点累计涨幅超20%，，，，，，正式进入技术性牛市。。。。。这场资本狂欢的背后，，，，，，是新任总统李在明自6月4日就职以来推出的系列改革政策，，，，，，以及市场对韩国经济结构性转型的强烈预期。。。。。从低迷到狂欢2024年至2025年初的韩国股市曾深陷泥潭。。。。。前总统尹锡悦因戒严风波被罢免，，，，，，导致韩国政坛陷入长达数月的权力真空期，，，，，，外资连续9个月净流出超300亿美元。。。。。与此同时，，，，，，韩国经济一季度萎缩0.2%，，，，，，出口受美国加征关税威胁下滑，，，，，，半导体库存积压严重，，，，，，韩元对美元汇率一度跌破1480关口。。。。。多重压力下，，，，，，KOSPI指数在4月探底至2284.72点，，，，，，估值较标普500指数折价超50%，，，，，，“韩国折价”（Korea Discount）成为国际投资者避唯恐之不及的标签。。。。。转折始于6月4日李在明就职。。。。。其在任前竞选中就提出的“KOSPI 5000点”目标被市场视为革命性宣言，，，，，，上任便推出三大杀手锏：● 公司治理改革：修订商法强制注销库存股、对高股息企业减税、强化董事受托责任，，，，，，剑指财阀“低分红、低回购”顽疾。。。。。高盛测算，，，，，，若改革落地，，，，，，KOSPI市盈率有望从9.3倍修复至12倍。。。。。●?刺激消费：誓言要引入至少30万亿韩元（约合人民币1587亿元）的补充预算。。。。。该补充预算的核心措施之一是“民生恢复支援金”方案，，，，，，重点是振兴地方消费，，，，，，计划向全国民众发放每人25万至35万韩元的现金补贴，，，，，，希望通过快速见效的财政支出恢复民意支持与市场信心。。。。。●?投资AI：重点承诺将通过对人工智能、半导体等尖端科技产业的投资与支持，，，，，，打造引领未来的经济强国。。。。。据韩国《每日经济》报道，，，，，，李在明政府称，，，，，，韩国将进军全球人工智能竞赛。。。。。政府承诺将投资100万亿韩元用于争夺AI主导权和基础设施建设，，，，，，目标是开发出韩国的大型语言模型，，，，，，并开放源代码。。。。。6月4日，，，，，，在韩国首尔，，，，，，李在明在韩国国会宣誓就职。。。。。图片来源：新华社QUAD投资管理公司首席投资官Han Sang-Kyoon指出一个历史性变化：“韩国首次出现承诺股东权益的总统。。。。。李在明承诺加强公司董事会对股东的受托责任，，，，，，这将解决市场认为造成‘韩国折价’的最大原因。。。。。”新政府已明确将公司治理改革作为突破口。。。。。摩根大通资产管理韩国股票投资组合经理John Cho分析指出：“李在明修改商法的计划将扩大董事会成员保�；；；；；ど偈啥娴姆芍霸�，，，，，，鼓励董事会作出更多增值决定。。。。。”外资看好政策组合拳立竿见影。。。。。数据显示，，，，，，外资在6月首周净买入42亿美元。。。。。目前，，，，，，KOSPI市盈率为12倍，，，，，，仅为标普500指数的一半。。。。。全球资管巨头正在重新评估韩国资产。。。。。Aberdeen、富兰克林邓普顿等机构将韩股评级上调至“超配”。。。。。高盛将韩国股市评级上调至“增持”，，，，，，并把基准韩国综合指数目标点位从2900点上调至3100点。。。。。高盛列举了李在明政府支持性财政政策，，，，，，以及对人工智能和国防等战略行业的大规模投资。。。。。共同民主党在国会占多数席位，，，，，，也增加了资本市场改革的可能性，，，，，，有望减少“韩国折价”风险。。。。。此外，，，，，，还有多家投行上调了对韩国2025年经济增长预期。。。。。巴克莱银行5月30日发布报告将韩国今年GDP增长预期从0.9%上调至1.0%，，，，，，并将2026年预期由1.4%上调至1.7%。。。。。该行指出，，，，，，尽管报告发布时总统选举结果尚未出炉，，，，，，但无论大选结果如何，，，，，，扩张性财政将成为新政府的核心政策方向。。。。。摩根士丹利5月22日也发布报告，，，，，，将韩国今年和明年的增长预期分别由1.0%和1.4%上调至1.1%和1.5%。。。。。尽管市场对李在明政府的期待值很高，，，，，，但韩国经济仍面临严峻考验：财政支出的政策引发学界对财政负担和中长期政策持续性的警惕。。。。。《韩国时报》指出，，，，，，短期内这些政策落实有望刺激韩国经济回暖，，，，，，但拟议的补充预算大部分将通过发行赤字债券来筹集资金——此举可能会进一步推高国家债务。。。。。目前，，，，，，韩国政府债务为1280.8万亿韩元，，，，，，占GDP的48.4%。。。。。对此，，，，，，韩国忠南大学教授丁世银表示，，，，，，若过度依赖发行国债支撑短期支出，，，，，，未来可能对国家财政造成结构性伤害。。。。。此外，，，，，，特朗普4月初宣布的对韩加征关税，，，，，，直接打击了韩国支柱产业。。。。。�；；；；；ㄆ旒啪醚Ъ襃in-Wook Kim警告：“作为出口导向型经济体，，，，，，韩国对全球贸易动荡高度敏感。。。。。”目前，，，，，，韩国与美国尚未在贸易谈判上取得实质性突破。。。。。在特朗普政府“对等关税”政策还未正式生效的情况下，，，，，，韩国出口已经在4月出现明显下滑，，，，，，这对显著依赖出口的韩国而言是一个危险信号。。。。。韩国海关总署数据显示，，，，，，4月前20天（经工作日调整后），，，，，，韩国对外出口额同比下滑5.2%，，，，，，而在3月韩国对外出口额还实现了5.5%的增长。。。。。而4月前20天，，，，，，韩国对美国的出口下滑14.3%。。。。。

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