2025-06-09 00:59:12 9,062次浏览

本报记者 周尚伃 见习记者 于  宏 作为兼具债券与股票双重属性的金融工具，，，，， ，，可转债凭借“进可攻、退可守”的独特优势，，，，， ，，在资本市场中备受投资者青睐。。。。。今年以来，，，，， ，，在正股市场行情回暖的带动下，，，，， ，，可转债市场交易显著升温。。。。。截至6月6日，，，，， ，，可转债市场成交额已超6万亿元，，，，， ，，同比增长超28%。。。。。 近期，，，，， ，，券商密集召开中期策略会，，，，， ，，在看好后市A股走势的同时，，，，， ，，对可转债市场的关注度也持续攀升，，，，， ，，展望下半年，，，，， ，，多位券商分析师对可转债市场持乐观预期。。。。。他们认为，，，，， ，，随着市场环境逐步改善，，，，， ，，可转债发行节奏有望持续修复。。。。。同时，，，，， ，，预计下半年可转债市场机遇可期，，，，， ，，估值有望维持高位。。。。。就投资策略而言，，，，， ，，投资者可重点关注大盘可转债的配置价值。。。。。 市场表现稳健 近年来，，，，， ，，可转债市场经历了不同的发展阶段。。。。。在经历前几年的高速扩容期后，，，，， ，，可转债市场自去年起扩容步伐有所放缓。。。。。截至6月6日，，，，， ，，沪深两市可转债存量规模为6740.62亿元，，，，， ，，较年初减少595.6亿元。。。。。 Wind资讯数据显示，，，，， ，，截至6月6日，，，，， ，，今年以来（按发行公告日计）仅有13家上市公司发行可转债，，，，， ，，规模合计为174.23亿元，，，，， ，，其中3月份为发行高峰，，，，， ，，发行规模达119.05亿元。。。。。唬 ；；；；；毓斯，，，，， ，，2024年全年，，，，， ，，共有41家上市公司发行可转债，，，，， ，，规模合计为367.57亿元；； ；；；；；2023年全年，，，，， ，，可转债发行规模合计为1433.3亿元；； ；；；；；2019年至2022年，，，，， ，，可转债年度发行规模均在2000亿元以上。。。。。 在供给方面，，，，， ，，兴业证券固收首席分析师左大勇表示，，，，， ，，今年以来，，，，， ，，可转债项目储备不足，，，，， ，，供需依然容易错配。。。。。 华泰证券研究所副所长、总量研究负责人、固收首席分析师张继强进一步表示，，，，， ，，预计下半年新券供给规模约为200亿元，，，，， ，，全年供给规模大致与2024年持平。。。。。北交所可转债等新品种有望对市场形成补充。。。。。 从市场表现来看，，，，， ，，可转债表现较为稳健。。。。。截至6月6日收盘，，，，， ，，年内中证转债指数累计涨幅为4.67%，，，，， ，，同期上证指数的涨幅为1%。。。。。成交方面，，，，， ，，可转债市场年内成交额达6.46万亿元，，，，， ，，同比增长28.06%。。。。。唬 ；；；；；毓舜饲暗那榭，，，，， ，，可转债市场2024年全年成交额为14.38万亿元，，，，， ，，2023年全年成交额为13.12万亿元。。。。。 强制赎回是可转债退出市场的主要方式之一。。。。。随着今年A股市场行情向好，，，，， ，，多只可转债对应的正股股价上涨态势显著，，，，， ，，进而触发了可转债的有条件赎回条款。。。。。据记者梳理，，，，， ，，截至6月6日，，，，， ，，年内已有37只可转债进行提前赎回，，，，， ，，已完成退市。。。。。此外，，，，， ，，在目前存续的可转债中，，，，， ，，有44只今年触发了强制赎回条款，，，，， ，，其中，，，，， ，，4只近期发布了强制赎回提示公告，，，，， ，，另外40只发布公告表示暂不进行强制赎回。。。。。 估值有望维持高位 当前，，，，， ，，可转债估值维持高位。。。。。截至6月6日记者发稿时，，，，， ，，全市场可转债的平均价格为134.01元。。。。。从其股性估值来看，，，，， ，，可转债的平均转股溢价率为44.9%，，，，， ，，市场上有46只可转债转股溢价率超过100%，，，，， ，，总体呈现“高价格、高溢价”特征。。。。。 “2025年下半年可转债市场虽可能有波动但机遇可期。。。。。”中信证券首席经济学家明明表示，，，，， ，，首先，，，，， ，，低利率时代固收资金仍有加配可转债的趋势，，，，， ，，可转债市场估值有望维持高位，，，，， ，，配置性价比有所下降。。。。。预计下半年权益市场大概率维持震荡，，，，， ，，主动管理是获取超额收益的关键。。。。。其次，，，，， ，，随着银行可转债转股节奏加快，，，，， ，，可转债市场整体规模缩量，，，，， ，，可关注大盘可转债配置价值。。。。。 投资建议方面，，，，， ，，左大勇表示，，，，， ，，银行仍是资金配置的重要板块，，，，， ，，应更多考虑其配置和交易机会而非基本面；； ；；；；；非银品种当前已经贴近债底，，，，， ，，处于偏底部阶段；； ；；；；；其他红利品种估值已有所降低。。。。。 “进一步来看，，，，， ，，银行可转债稀缺性突出，，，，， ，，估值定价未来可能更高。。。。。银行可转债因其低波特征，，，，， ，，重要性将愈发突出。。。。。目前，，，，， ，，银行可转债中，，，，， ，，齐鲁转债、南银转债均接近触发赎回线，，，，， ，，未来强赎的概率较大；； ；；；；；杭银转债已触发强赎；； ；；；；；浦发转债即将在2025年10月份到期。。。。。银行可转债未来的稀缺程度将会明显上升。。。。。”左大勇补充说。。。。。 张继强认为，，，，， ，，展望下半年，，，，， ，，可转债大概率仍能收获正回报，，，，， ，，但幅度和弹性可能都不大。。。。。建议投资者保持偏中性仓位。。。。。一是风格上优先选择YTM（到期收益率）较高的偏债品种，，，，， ，，其次是价格低于125元、溢价率小于30%的中小平衡品种；； ；；；；；二是在考察正股方面，，，，， ，，优先选择主题成长类品种，，，，， ，，再考虑景气逻辑；； ；；；；；三是重视临近到期个券机会；； ；；；；；四是信用层面，，，，， ，，规避流动性较差的低价券，，，，， ，，重视高YTM品种。。。。。

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可转债市场年内成交超6万亿元 下半年发行节奏有望持续修复
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