2025-06-10 22:23:18
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近期,,,,,,浮动费率基金火热发行中,,,,,,由袁航管理的鹏华基金旗下首只浮动费率产品——鹏华共赢未来混合基金是否值得购买,,,,,,引发关注。。。。。。。。
鹏华共赢未来混合设置了0.6%、1.2%、1.5%三档管理费率,,,,,,具体如下图所示:资料显示,,,,,,基金经理袁航自2021年2月9日成立起管理鹏华品质优选,,,,,,合计规模35.95亿元,,,,,,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)。。。。。。。。
Wind数据显示,,,,,,截至2025年6月8日,,,,,,鹏华品质优选自袁航任职以来亏损11.27%,,,,,,超越基准7.28%;;;;;;2021年至2024年,,,,,,该基金仍为基民带来11.08亿元亏损,,,,,,同期收取管理费共计2.4亿元。。。。。。。。
近年来业绩呈现改善趋势,,,,,,近三年盈利12.90%,,,,,,超越基准12.21个百分点,,,,,,在同类基金中排名居前10%。。。。。。。。
风控能力构成了袁航的关键优势。。。。。。。。近三年间,,,,,,鹏华品质优选最大回撤控制在-26.89%,,,,,,显著低于同类基金平均40%的回撤水平。。。。。。。。这一防御特质在市场震荡周期中为投资者提供了有效的缓冲空间。。。。。。。。
袁航践行深度价值投资理念,,,,,,核心逻辑在于精选具备持续竞争优势、商业模式稳固且估值与长期成长性匹配的企业。。。。。。。。这一理念映射为两个鲜明特征:极低的换手率与高度集中的资产配置。。。。。。。。
2024年年报显示换手率仅为20%。。。。。。。。其行业集中度持续提升,,,,,,该基金在申万一级行业中的家用电器、银行、非银金融三大行业配置占比分别达28.68%、25.02%和24.60%,,,,,,合计仓位高达78.30%。。。。。。。。这种“聚焦式”投资同样体现在个股层面,,,,,,美的集团、招商银行等核心标的已连续持有至少15个报告期。。。。。。。。这种策略曾为袁航带来显著回报。。。。。。。。2024年鹏华品质优选以26.38%的年度回报居同类排名前3%,,,,,,主要得益于银行、家电等重仓板块的表现,,,,,,较好捕捉了“中特估”行情与消费复苏的交织机会。。。。。。。。
最新持仓变动已显露风控意识。。。。。。。。2025年一季报显示,,,,,,袁航减持招商银行、中国平安等金融股及美的集团、格力电器等家电龙头,,,,,,透露出对短期宏观风险的审慎态度。。。。。。。。调仓方向指向抗周期性消费资产与现金流稳定的家电标的。。。。。。。。袁航在2025年一季报中指出坚持围绕“不变”的商业本质布局,,,,,,但经济周期的轮动本身即为重要变量。。。。。。。。
过往业绩并非未来收益的保证,,,,,,袁航将在新产品中如何迎接费率改革带来的挑战与机遇,,,,,,仓石基金研究院将持续关注。。。。。。。。
文/新浪财经 时行工作室
鹏华基金首只浮动费率产品值得买吗?????袁航代表作4年亏11%,,,,,,给基民亏11亿收管理费2.4亿
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